Gritstone Partners – Investment Banking & Strategic Advisory

Banca de inversión para proyectos inmobiliarios, urbanos e infraestructura

Asesoramos transacciones, valoraciones, estructuración financiera y procesos de financiamiento para desarrolladores, propietarios de activos, inversionistas y plataformas.

Nuestro enfoque cubre el ciclo completo del proyecto: suelo, licencias, construcción, estabilización y salida.

Especialización para decisiones complejas

Diseñamos transacciones y estructuras adaptadas a la naturaleza del activo, la etapa del proyecto y los objetivos de sus accionistas.

URB

Desarrollo urbano

Vivienda, VIS/VIP, proyectos mixtos, renovación urbana y procesos de densificación.

Activos inmobiliarios

Oficinas, retail, logística, industrial, hotelería y activos con usos especiales.

INF

Infraestructura urbana

APP y concesiones, equipamientos de salud y educación, servicios públicos y energía urbana.

Servicios modulares o acompañamiento integral

Podemos intervenir en un frente específico o liderar el proceso completo, desde la preparación estratégica hasta el cierre.

M&A

M&A y alianzas estratégicas

Apoyamos la venta total o parcial de proyectos, SPVs, portafolios y la búsqueda de socios para desarrollo o expansión.

Venta de participaciones y joint ventures
Compra/venta de portafolios
Teaser, IM, data room y due diligence
Acompañamiento hasta negociación y cierre

VAL

Valoraciones y modelación financiera

Modelos pensados para decisiones de inversión, financiación, entrada o salida de socios y resolución de disputas.

DCF del proyecto y NAV de plataformas
Valor residual del suelo
Waterfalls de equity y sensibilidades
Opiniones independientes y soporte para juntas

FIN

Estructuración y búsqueda de financiación

Identificamos la estructura de capital más adecuada según etapa, tamaño, perfil de riesgo y naturaleza del activo.

Deuda senior, mezzanine y equity
Diagnóstico de bancabilidad
Definición de covenants y garantías
Gestión de proceso con bancos, fondos y family offices

EST / PX

Reestructuraciones y resolución de conflictos

Intervenimos cuando el proyecto se desvía en costos, tiempos, demanda, cumplimiento financiero o relación entre socios.

Diagnóstico de caja y escenarios base/downside
Negociación con acreedores y socios
Cuantificación económica de daños
Informes independientes para mediación o arbitraje

Cómo trabajamos

Combinamos disciplina analítica, control de riesgos y foco en ejecución para maximizar la probabilidad de cierre y proteger el valor del accionista.

Entender

Proyecto, estructura accionaria, restricciones, prioridades y objetivos.

Modelar

Modelo detallado, escenarios, sensibilidades y pruebas de consistencia.

Riesgos

Mapa de riesgos, mitigantes, covenants y estructura de protección.

Valorar

Múltiples metodologías para construir un rango de valor sólido.

Ejecutar

Materiales, acercamiento a contrapartes, negociación y cierre.

Casos de uso típicos

Ejemplos ilustrativos de mandatos frecuentes en proyectos medianos y grandes.

Venta de participación

Proceso competitivo para vender entre 30% y 60% de un SPV, monetizar valor y financiar nuevas etapas del proyecto.

Capital para fase II

Estructura híbrida de equity preferente y deuda alineada con preventas, hitos constructivos y perfil de desembolsos.

Reperfilamiento de deuda

Renegociación de plazos, covenants y tramo puente para permitir terminación, entrega y estabilización del activo.

Disputa con socio o contratista

Cuantificación de daños, revisión de waterfall y valoración independiente para apoyar una negociación, mediación o arbitraje.

Conversemos sobre su proyecto o transacción

Si está evaluando una venta, una entrada de socio, una financiación, una reestructuración o una disputa, podemos ayudarle a estructurar la mejor ruta financiera y estratégica.